Бирюльки №784. Удовлетворенность iPhone 15 и продажи Apple
Привет.
Меня каждый раз удивляет, как быстро/медленно летит время. С одной стороны, кажется, что 2024 год только начался, а с другой — столько всего уже произошло, сделано, прочитано, отсмотрено, что диву даешься. И вот наступил февраль, в продажу поступила VR-гарнитура Apple Vision Pro, про которую нельзя говорить, что это гарнитура (пространственный компьютер и никак иначе!). Первые ролики из США, откровенно говоря, заставляют усомниться в психическом здоровье людей, которые купили такую гарнитуру, посмотрите сами.
Как кто-то сказал в комментариях, раньше люди, разговаривающие по гарнитуре на улице, смотрелись ровно так же. Позволю себе не согласиться, гарнитура могла быть не видна, то, что человек говорил по ней, было непривычно. Но вы не отгораживались от мира нашлепкой на глазах, а заодно не шевелили руками в воздухе, как сумасшедший. Очень надеюсь, что наш мир не превратится в место, где разгуливают пациенты психбольницы и машут руками. Немного о перспективах гарнитуры от Apple поговорим в этом выпуске.
Еще про одну тему до того, как начнем. В нашем Telegram-канале более-менее постоянно проходят стримы, где я стараюсь отвечать на вопросы. На неделе опробовали новый формат, говорили про конкретную тему, а именно про VoWiFi как технологию и про то, как видят ее операторы. Для этого пригласил людей, которые в билайне отвечают как за техническую часть, так и за развитие. Разговор получился дельным, формат мне понравился. Можете найти запись эфира вот здесь. Думаю, что пора начинать наш выпуск. Поехали!
Table of Contents
Удовлетворенность iPhone 15 и продажи Apple за четвертый квартал
В Apple опубликовали результаты четвертого квартала 2023 года (для компании это первый финансовый квартал года), результаты, мягко говоря, противоречивы, но хорошо описывают происходящее на рынке. Начну с главной цифры, продажи компании год к году выросли, они составили 119.6 млрд долларов, что дает впечатляющий рост в 2%. Вокруг слышны радостные возгласы, чепчики летят вверх, везде говорят про рекорды. Но если вспомнить продажи Apple, то рекорд был установлен в последнем квартале 2021 года, тогда продажи составили 123.94 млрд долларов. И до этого результата выручка компании не дотягивает.
В 2023 году средняя цена продаваемого iPhone еще больше подросла, особенно для Европы и Азии, в США она выросла не так значительно. Спрос сместился на модели линейки Pro, за счет этого в сегменте iPhone росла выручка компании. В кризис люди выбирали самые дорогие решения, что логично, так как телефон приобретается на долгий срок. И вот тут начинается любопытная арифметика.
В 2021 году в том же квартале и при меньшей средней цене компания получила выручку от iPhone в размере 71.628 млрд долларов. В этом году — 69.7 млрд долларов. Безусловно, общемировой рынок сократился, но в абсолютных числах доля iPhone продолжает падать. Еще показательнее падение в других категориях товаров, например, можно посмотреть на продажи часов, наушников и другой носимой электроники. Два года назад сегмент давал компании 14.7 млрд долларов, сейчас 11.9 млрд. А вот продажи планшетов фактически вышли на плато, они почти не меняются. Растет выручка от продажи сервисов, два года назад она составляла 19.5 млрд долларов, сейчас 23.1 млрд долларов. Во многом рост обусловлен повышением цен, а не увеличением числа пользователей, в компании выжимают из своей аудитории все возможные деньги.
В отчете от Apple самое любопытное — это продажи в Китае (разбиения по сегментам тут нет). Мы видим падение продаж в самом интересном квартале года, когда вышли новые модели, и это аномалия. Причем эти данные не бьются с отчетами исследовательских компаний, которые зачастую показывают небольшое падение продаж в Китае в конце года, можно смело считать, что они по неким причинам ошиблись в своих расчетах. Но главное, что Китай взял курс на отказ от iPhone, это государственная стратегия, и она выполняется. Поэтому результаты Apple можно считать очень и очень оптимистичными, тут нет резкого падения, которое мы должны видеть. Более того, отказ крупнейших операторов от новых iPhone, кажется, не сказался на продажах компании, что выглядит удивительным. Думаю, что причина в финансовой эквилибристике, так как в Apple всемерно пытались показать, что в Китае все хорошо, ранее Тим Кук говорил именно это. В прошлом он лгал акционерам о продажах, и компания получила судебные разбирательства, как следствие, сегодня в Apple пытаются подстелить соломки, тем более что инструменты для этого есть. На звонке по итогам результата квартала топ-менеджмент Apple уверял, что в Китае начинается цикл обновления iPhone и перспективы продаж не выглядят негативно. Такие обещания не стоят ровным счетом ничего, это попытка успокоить всех и дать понять, что ситуация под контролем. Но ни о каком контроле в Китае речи явно не идет.
Напомню, что нынешнее 15-е поколение iPhone было встречено рынком, мягко говоря, прохладно. Множество негативных отзывов, высокие цены и небольшое число отличий от предыдущих моделей. Тема эта продолжает обсасываться в разных медиа, примером может служить новость от американского сервиса PerfectRec, который анализирует оценки товаров в Google (достаточно большой охват, его можно считать статистически значимым).
В таблице приведено число отзывов, где пользователи поставили продуктам пять звезд. И вот тут интересно посмотреть, как оценивают модели с приставкой Pro. В первые месяцы их покупает лояльная аудитория, те, кто берет такие товары не глядя. А затем их влияние нивелируется, появляются обычные пользователи, и они уже не так оптимистичны. И такие оценки впервые, никогда новинки от Apple так быстро не теряли в глазах покупателей на родном рынке.
В исследовании PerfectRec хорошо показывается влияние информационного шума на оценки. Напомню, что в первый месяц продаж из каждого утюга говорили про перегрев iPhone 15 разных версий — сотни видео, тысячи статей и миллионы записей в социальных сетях. Но это разогнанная тема, которая не очень волнует людей в повседневной жизни, они не сталкиваются с нагревом, когда пользуются своими смартфонами. И статистика это подтверждает, число упоминаний перегрева в пользовательских обзорах фактически сошло на нет.
То есть перед нами классический пример информационного шума, когда в первые несколько месяцев люди «знают» негативные стороны устройств, но на самом деле эти знания привнесены медиа, которые направляют толпу. Повторюсь, что давно не ориентируюсь на информационный шум первых месяцев, так как он не дает представления ни об одном из продуктов, скорее это отдельный продукт медиа, который дает им просмотры, прочтения и в конечном итоге деньги. Создание параллельной вселенной со своими горестями и проблемами, в которой нет реальных изъянов для обычных людей.
В качестве последнего штриха хочу привести очередной пример избирательного восприятия информации. Один из наших читателей привычно сказал, что я много лет толкую о том, что Apple закроется и разорится. На просьбу показать, где и когда я такое говорил, он, естественно, не смог этого сделать. Это тоже пример восприятия информации, когда Apple ставится на пьедестал и никто не смеет усомниться в величии компании. Вот только позолота облетает, и все большее число людей выбирают альтернативные решения, так как стоимость техники от Apple запредельно высока и не имеет реального обоснования. А закончить этот кусочек «Бирюлек» хочется вечным — не сотвори себе кумира.
Стоимость чипсетов от Qualcomm – инфляция и рост в разы?
Тем, кто не залезает в дебри компонентов и их стоимости, кажется, что рост цен на смартфоны ничем не оправдан. В новостях промелькнула любопытная информация о том, что стоимость Qualcomm Snapdragon 8 Gen.3 подросла по сравнению с предыдущим поколением и составляет порядка 200 долларов. Указывается, что рост около 25%.
Число недалеко от реальности, но, как всегда, есть нюансы. Тема многим показалась настолько любопытной, что в социальной сети Weibo появился разбор того, как менялась стоимость платформ от Qualcomm.
В 2016 году стоимость чипсета Snapdragon 835 составляла 300 юаней, в 2023 году Snapdragon 8 Gen.3 продают за 1 400 юаней. Что коррелирует с ценой в районе 200 долларов для последнего чипсета от Qualcomm.
Причина роста стоимости чипсетов не в жадности Qualcomm, как минимум для этого есть объективные обстоятельства. Начнем с инфляции, которая наблюдается в мире, она сказывается на стоимости труда, на ценах на электричество, воду и все сопутствующие товары, даже логистика выросла в стоимости. Все это закладывается в себестоимость товаров. Но на производство чипсетов также влияет другой момент, а именно изменение технологического процесса. Вспомните без подсказок, на каком техпроцессе выпускали Snapdragon 835? В 2016 году это был техпроцесс 10 нм. Сегодня процессоры Qualcomm используют техпроцесс 4 нм.
Покажу старую картинку родом из 2018 года, но она хорошо описывает смысл происходящего, это стоимость разработки новых чипов в зависимости от техпроцесса.
Для сравнения, сегодня разработка 4 нм процессора стоит порядка 750-800 млн долларов. И это только разработка! Сюда не входят патентные отчисления, стоимость производства и другие расходы. А они ровно так же вырастают, так как себестоимость производства растет. Пластины в 5 нм (они используются в 4 нм чипах, сюрприз-сюрприз) стоят в зависимости от производителя от 13 до 16 тысяч долларов. Если вы берете 4 нм, то стоимость вырастает до 18-20 тысяч долларов. Для 2 нм в 2025-2026 годах ориентировочная стоимость будет 26-30 тысяч долларов. И тут не избежать роста расходов, что приведет нас к росту себестоимости любого флагмана без исключений, ничего иного ждать нельзя.
На данный момент мы видим, что производители стараются сдерживать рост конечной стоимости своих устройств. Например, в Samsung выпустили новые устройства плюс-минус по той же стоимости, что и предыдущее поколение. Когда мы говорим о стоимости чипсетов для крупных игроков, таких как Samsung, нужно помнить, что они зависят от целого ряда дополнительных параметров и скидка может доходить до 30-40% от той цены, что приведена выше. Плюс в стоимость чипсета для той же Samsung входит и 5G-модуль, то есть это еще и радиочасть, так что общие затраты не так велики. Но они остаются огромными. Хорошо это видно на примере BOM-листа для Galaxy S23 Ultra. Себестоимость компонентов (без учета лицензий) составляет 469 долларов.
Нормального выхода из этой ситуации для производителей нет, гонка чипсетов конечна, и многим придется адаптироваться к выпуску своих устройств на старых чипсетах. Тут интересен опыт Huawei, компания выпускает свои флагманские планшеты на чипсете Snapdragon 888, он вышел в 2020 году. Кажется, что такой чипсет в 2024 году безнадежно устарел, но, как показывает практика, это не так. Работает хорошо, пользователь не видит никаких проблем. А стоимость ниже, чем у текущей флагманской платформы, в два раза! Что дает производителю возможность заработать больше на устройстве или, напротив, снизить цену, сделать свое решение более конкурентным. И поэтому компании все чаще не указывают название процессора на своих сайтах, максимум обходятся описанием его конфигурации. И, по большому счету, это правильно, так как мы скоро упремся в потолок, когда новые чипсеты станут неподъемными как для производителей, так и для покупателей.
И вот тут возможно несколько путей развития. Напомню, что любые AI-вычисления требуют NPU-модулей, которые сегодня встраиваются в процессоры. Внутри Samsung вместе с AMD ведут разработку не только графического ядра, но и отдельной NPU-архитектуры, которая будет работать в параллели с основным процессором. Окажется ли такой подход удачным, покажет время. Но то, что понимание роста затрат на чипсеты есть, не вызывает сомнений. И это также объясняет ставку на Exynos, свой процессор позволяет экономить на затратах, они в прямом смысле слова становятся космическими.
Уповать на других производителей чипсетов (тех же MediaTek, Unisoc и других) не стоит, они живут ровно в тех же условиях, и стоимость разработки для них растет ровно так же. Что приводит нас к неутешительным выводам, себестоимость моделей будет расти, причем очень и очень заметно. Отсюда скрытое удешевление моделей, попытка сэкономить везде, где только возможно.
Помню времена, когда флагманы можно было купить по цене в 500-700 долларов и это считалось нормой, сегодня цена удвоилась, и это не конец истории. Думаю, что рынок будет сильно меняться, сегмент флагманов постепенно сократится, так как большинство будет выбирать модели попроще, а их цена, в свою очередь, тоже вырастет. Нас ждет увеличение стоимости электроники, которого невозможно избежать, и причины кроются в расходах на создание новых технологий, новых техпроцессов. Чтобы переломить ситуацию, нужно коренное изменение в подходах к рынку микроэлектроники, появление машин, дающих другую себестоимость компонентов. Но на горизонте таких разработок пока нет.
Новый аккумулятор от Honor – кремний-углеродный
Если вам кажется, что усложнения технологий не происходит, то это только видимость. Те же аккумуляторы меняются на глазах, они усложняются и обзаводятся новыми датчиками, контроллерами. В прошлом году realme показала зарядку в 240 Вт для моделей GT3/GT5, чтобы обеспечить безопасную работу таких батарей, избежать их возгорания, в компании разместили температурные датчики по всей поверхности аккумулятора, а заодно создали материалы, позволяющие в прямом смысле забивать гвозди в батарею, с ней ничего не случится. Работать она перестанет, но воспламенения не произойдет. Нелишне будет отметить, что себестоимость такой батареи заметно выше, чем у обычного аккумулятора, — другие материалы, больше электроники и так далее. Управлять зарядом батареи без продвинутых алгоритмов уже невозможно.
Другие производители не отстают, например, в Honor создали второе поколение кремний-углеродных батарей. В новой технологии производства батарей в качестве отрицательного электрода используется кремний вместо графита. Сам кремний имеет несколько ключевых преимуществ перед графитом, наиболее заметным из которых является его плотность. Кремниевый анод обеспечивает в 10 раз большую плотность мощности, чем графитовый, но он увеличивается в объеме до 300% и имеет более короткий жизненный цикл. Вот почему Honor использует кремний-углеродный анод, чтобы компенсировать присущие кремнию недостатки.
Сам процесс изготовления таков, что анод с помощью лазера получает небольшие туннели (читай — отверстия), что увеличивает поверхность и позволяет потенциально повысить емкость батареи. Другой материал анода также дает иные характеристики по температурам окружающей среды, такая батарея одинаково работает и при плюсовых температурах, и при минусе (в компании заявляют, что работа до минус 20 градусов Цельсия не вызывает никаких вопросов). Например, низкая температура позволяет снимать видео до 11 минут при заряде батареи в 10% (что лучше показателей большинства конкурентов, там происходит выключение аппарата).
Теоретическая емкость батареи при использовании графита — 372 мАч/грамм, при использовании нового материала — 3579 мАч/грамм. Что позволяет создавать очень тонкие, практически невесомые батареи с большей емкостью. Посмотрите на такую батарею от Honor, видел ее в R&D-центре компании. Отдельно отмечу, что на самой батарее из-за особенностей сертификации указывается, что она Li-Ion, конкретная технология здесь не прописывается.
Первым смартфоном с такой батареей в прошлом году стал Magic 5 Pro, в этом году подобная батарея второго поколения появляется в Magic 6 Pro. Ее емкость — 5600 мАч. Для управления питанием добавлен отдельный чип Power Enhanced Chip Honor E1.
Мощность зарядного устройства выросла с 66 Вт до 80 Вт, чип контролирует заряд в разных условиях, в том числе в зависимости от температуры окружающей среды. Если сравнивать первое и второе поколение батарей, то плотность энергии выросла на 6%, что определенно является достижением в рамках одной и той же технологии.
Любопытно, что чип E1, помимо измерения температуры, контроля зарядки, также выполняет роль определения оригинальности батареи — что важно, если кто-то попытается заменить аккумулятор на неоригинальный. Фактически это защищает пользователей от ремонта, когда используются поддельные запчасти, и это неплохо.
На примере таких батарей видно, что у нас есть пространство для улучшений, но проблема всегда одна и та же — цена этих улучшений. Они стоят очень и очень дорого для производителя, что выливается в конечную стоимость устройств, они перестали быть такими доступными.
Honor Magic V2 появляется в России
В Китае раскладной Magic V2 появился еще осенью прошлого года, в Европе он только-только выходит в продажу. У меня была возможность попробовать и первый, и второй вариант, никаких различий, кроме поддержки сервисов Google, между ними нет. В Москве уже началась рекламная кампания этой модели, наш читатель прислал фотографию экрана на Ленинском проспекте, где рекламируется эта модель.
В середине недели начнутся продажи, в России доступна только одна версия устройства (16/512 ГБ), цена должна составить 179 990 рублей (не думаю, что она как-то изменится). И вот тут возникает несколько вопросов, так как на рынке есть прямые конкуренты этой модели и их предостаточно. Начнем с прямой конкуренции с Huawei Mate X3.
Технически модели схожи, мне больше нравятся камеры в Huawei как по качеству съемки, так и по числу снимков, которые выходят годными. При этом модель от Huawei популярна и стоит в крупной рознице 159 990 рублей (разные скидки в расчет не беру). Получается, что за новинку от Honor просят на 20 тысяч рублей больше, что выглядит странно (и наличие GMS тут не оправдание, они должны быть в одну цену).
Думаю, что цену ставили под Fold5 в варианте на 512 ГБ, тут она совпадает один в один. Но продажи Samsung в России заметно выше, компания создала этот сегмент рынка и предлагает в нем несколько моделей, каждая из которых имеет своего покупателя. Например, Fold4 можно приобрести за 110-115 тысяч рублей, и для многих это приоритетный вариант при выборе форм-фактора Fold.
Для успешных продаж на рынке стоимость Honor Magic V2 должна быть на уровне в 150-160 тысяч рублей изначально, но себестоимость устройства такова, что подобная цена, видимо, никак не получается. Как результат, мы видим расслоение рынка — крупные китайские производители «воюют» против Samsung, по кусочку отъедают продажи Fold. В то время как, например, Tecno продает свой вариант Fold за 90 тысяч рублей и продажи довольно высоки для новичка, несмотря на огрехи в софте. За эту сумму можно смело закрыть на них глаза.
Рекомендую ознакомиться с обзором Magic V2, если вам интересна модель. Главная задача, что стоит перед Honor сегодня, — это сократить время между выпуском моделей в Китае и запуском их в Европе, в том числе в России. Цена в этом случае будет не так критична. На сером рынке в России эта модель стоит сегодня 150-160 тысяч рублей, но особого предложения нет, она не продается массово (в отличие от того же Huawei Mate X3, где серый рынок заметен).
Рынок VR на примере его лидера — чего ждать от Vision Pro?
Компания Apple начала продажи своего шлема Vision Pro, пока никакой конкретики о его продажах нет, а обзоры довольно пессимистично описывают продукт. Неясно, для кого и, главное, для чего он нужен. Кто-то скрывает пессимизм за описанием материалов корпуса, кто-то не стесняется в выражениях.
Компания Meta* (признана экстремистской организацией в России) является лидером в разработках VR, ей принадлежит компания Reality Labs. В недавнем отчете приводится размер убытков для этой компании.
За квартал компания потеряла 4.65 млрд долларов, за 2023 год убыток составил 16.12 млрд долларов, в 2022 году он был равен 13.72 млрд долларов. Причем убытки нарастают постоянно, и это с учетом того, что сам продукт у компании получается неплохим. Но проблема только в одном — он не нужен массовому покупателю, его негде применять. И это отлично перекликается с тем, что мы видим в Vision Pro: отличные экраны, но использовать их просто негде. На днях у меня будет возможность попробовать гарнитуру, так что вынесу свое суждение, но пока не вижу никаких сценариев, отличных от существующих VR-шлемов.
И размер убытков Reality Labs показывает, что Apple выходит не в растущий сегмент рынка, а в мясорубку, которая умеет хоронить компании. Цукерберг, например, все чаще говорит о необходимости возглавить AI-революцию, все реже — про VR-миры, хотя подчеркивает приверженность этому направлению. Есть стойкое ощущение, что VR-революция отложена на многие годы, а вот AI становится главным направлением развития.
За квартал продажи железа (читай — гарнитур) от Reality Labs составили около миллиарда долларов. Впечатляет? Не очень, так как убытки значительно выше. Последняя гарнитура Quest 3 VR продается от 500 долларов, сравните с ценой Vision Pro от 3 500 долларов. И тут нет сомнений, что в Apple не смогут побороть экономику для покупателей. Если у вас нет денег, то у вас их просто нет.
Интересно, что независимые исследователи утверждают, что рынок VR/AR устройств в 2023 году сокращается, год к году падение продаж на 40%. Выход Vision Pro явно переломит эту тенденцию из-за стоимости продукта. Но поменять все не сможет, так как в абсолютных числах это капля в море.
Книги. Андрей Масалович, «Кибердед знает»
В книжном магазине взгляд зацепился за фото Андрея Масаловича на обложке, а уже потом за название книги «Кибердед знает». Несколько раз у нас были эфиры с Андреем, и мне нравится ход его мыслей, взгляд на вещи — взвешенный, обогащенный жизненным опытом.
Поэтому купил книгу, а прочитал ее за пару часов, она совсем небольшая. И это вовсе не инструкция по безопасности в сети или в реальности, чего можно было ждать от человека, который специализируется в том числе на этом. Скорее это размышления о жизни, о том, как Андрей выстроил свои правила игры в бизнесе, в личной сфере. Книгу можно смело назвать мотивационной, она таковой и является. Через строку звучит рефрен, что если сегодня плохо, то это хорошо, так как вам дают возможности все исправить и стать лучше. И мне такой взгляд очень близок, впрочем, как и большая часть того, что написал Андрей.
Книга читается легко, но за этой легкостью скрывается жизненный опыт, который человек наработал, набив не одну и не две шишки. Вот тут у меня есть сомнение, что, например, молодые люди, прочитав книгу, тут же возьмут на вооружение сказанное, часто приходится прочувствовать все на своей шкуре, чтобы принять это близко к сердцу. Но советы правильные, как и взгляд на окружающий мир. И это не инфоцыганщина, в которой подвизались тысячи «успешных» людей, а именно система воззрений, наработанная годами практики, пусть и поданная в очень легкой манере. Одним словом, для тех, кто готов перенимать чужой опыт и адаптировать его под себя.
Не люблю мотивационные книги, искренне считаю их пустыми. Но Андрей подошел к вопросу мотивации совсем с другой точки зрения, так что у него с этим все в порядке. Рекомендую.
P.S. Неделя будет богатой разными событиями, да и в редакционной коробочке много материалов. Например, поделюсь вами своим разочарованием от AI-штучек в новых Galaxy S24, расскажу, почему это для меня лишь обещание будущего, а не инструменты, которыми я могу пользоваться каждый день (за исключением пары-тройки). Обзоры новых моделей также появятся в ближайшие дни, для них уже все готово. Так что оставайтесь на связи, хорошего вам настроения и удачи в добрых делах!
*Компания Meta Platforms, в которую входят социальные сети Facebook, Instagram и Threads, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.